09/11/2015
Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el día 11 de
diciembre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 12 de
diciembre de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, y someter a dicha
Junta General de Accionistas, bajo el punto 3 del Orden del Día, la aprobación de un
aumento de capital de la Sociedad con emisión de nuevas acciones por compensación
de créditos y bajo el punto 4 del Orden del Día, la aprobación de un aumento de capital
de la Sociedad con emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias.
La necesidad de fortalecer los fondos propios de la Sociedad es una cuestión que se
viene valorando por el Consejo de Administración de la Sociedad desde hace meses con
el objetivo de poder seguir implementado con garantías el nuevo proyecto empresarial,
social y deportivo que se ha puesto en marcha tras el proceso de restructuración
accionarial del Club que culminó con la entrada de Meriton Holdings Limited en el
accionariado de la Sociedad.
Las diferentes negociaciones mantenidas con la Liga de Fútbol Profesional para dar
debido cumplimiento a las exigencias de la normativa de control presupuestario de cara
a la presente temporada 2015/2016 consumaron en una serie de acuerdos alcanzados
por el Club con su accionista mayoritario a finales del pasado mes de Julio.
En virtud de dicho acuerdos, con carácter adicional a la línea de crédito de CIEN
MILLONES DE EUROS (100.000.000.-€) previamente concedida en el marco de su
entrada en el accionariado del Club, Meriton otorgó una nueva línea de crédito a la
Sociedad por importe de OCHENTA MILLONES DE EROS (80.000.000.-€) con el fin de
financiar sus necesidades de tesorería y de crecimiento, comprometiéndose asimismo a
capitalizar hasta CIEN MILLONES DE EUROS (100.000.000.-€) de los importes
dispuestos por la Sociedad bajo dichas líneas de crédito en caso de que la LFP
finalmente lo requiriese de conformidad con la normativa de control presupuestario.
A pesar de que la LFP no ha exigido finalmente tal capitalización, por encontrarse el
Club en situación de pleno cumplimiento de las normas control presupuestario tras el
cierre del mercado de fichajes del pasado verano, el Consejo de Administración
considera que es el momento adecuado para llevar a cabo un fortalecimiento de los
fondos propios de la Sociedad que sitúen al Club en una mejor situación financiera que
le permita afrontar con un mayor nivel de solvencia los muchos retos que tiene por
delante.
Esa mejora en la salud financiera de la Sociedad, hará posible que el Club pueda seguir
invirtiendo en el primer equipo y en la academia para competir en las competiciones
europeas de mayor nivel, reforzará su balance protegiendo sus activos y posibilitará un
futuro más brillante para la Sociedad proporcionando una posición económica más
fuerte que ayudará a conseguir una relación fiable con los organismos reguladores del
fútbol, socios comerciales, bancos y acreedores.
A tenor de lo expuesto, y tras haber confirmado Meriton su plena disposición para llevar
a cabo la capitalización de sus créditos al objeto de procurar dicho fortalecimiento de
fondos propios para el Club, el Consejo de Administración propone, bajo el punto 3 del
Orden del Día llevar a cabo un aumento de capital por compensación de la totalidad del
principal por importe de CIEN MILLONES DE EUROS (100.000.000.- €) dispuesto y
pendiente de amortización por la Sociedad bajo las líneas de crédito otorgadas por
Meriton.
De forma adicional, al objeto exclusivo de posibilitar que la participación de los
accionistas minoritarios permanezca inalterada tras el aumento de capital que señalado
anteriormente, el Consejo de Administración de la Sociedad ha considerado conveniente
proponer, bajo el punto 4 del Orden del Día, un segundo aumento de capital, esta vez
con cargo a aportaciones dinerarias, en el que los accionistas minoritarios tendrán el
derecho de suscribir nuevas acciones de la Sociedad en la cuantía necesaria para
mantener su actual porcentaje de participación en el capital del Club previa a la
compensación de los créditos por parte accionista mayoritario.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo anteriormente señalado, Meriton ha comunicado
formalmente a la Sociedad su renuncia al ejercicio de su derecho de suscripción
preferente en relación a este aumento con cargo a aportaciones dinerarias, decisión que
reiterará en la propia Junta General de Accionistas de la Sociedad
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el día 11 de
diciembre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 12 de
diciembre de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, y someter a dicha
Junta General de Accionistas, bajo el punto 3 del Orden del Día, la aprobación de un
aumento de capital de la Sociedad con emisión de nuevas acciones por compensación
de créditos y bajo el punto 4 del Orden del Día, la aprobación de un aumento de capital
de la Sociedad con emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias.
La necesidad de fortalecer los fondos propios de la Sociedad es una cuestión que se
viene valorando por el Consejo de Administración de la Sociedad desde hace meses con
el objetivo de poder seguir implementado con garantías el nuevo proyecto empresarial,
social y deportivo que se ha puesto en marcha tras el proceso de restructuración
accionarial del Club que culminó con la entrada de Meriton Holdings Limited en el
accionariado de la Sociedad.
Las diferentes negociaciones mantenidas con la Liga de Fútbol Profesional para dar
debido cumplimiento a las exigencias de la normativa de control presupuestario de cara
a la presente temporada 2015/2016 consumaron en una serie de acuerdos alcanzados
por el Club con su accionista mayoritario a finales del pasado mes de Julio.
En virtud de dicho acuerdos, con carácter adicional a la línea de crédito de CIEN
MILLONES DE EUROS (100.000.000.-€) previamente concedida en el marco de su
entrada en el accionariado del Club, Meriton otorgó una nueva línea de crédito a la
Sociedad por importe de OCHENTA MILLONES DE EROS (80.000.000.-€) con el fin de
financiar sus necesidades de tesorería y de crecimiento, comprometiéndose asimismo a
capitalizar hasta CIEN MILLONES DE EUROS (100.000.000.-€) de los importes
dispuestos por la Sociedad bajo dichas líneas de crédito en caso de que la LFP
finalmente lo requiriese de conformidad con la normativa de control presupuestario.
A pesar de que la LFP no ha exigido finalmente tal capitalización, por encontrarse el
Club en situación de pleno cumplimiento de las normas control presupuestario tras el
cierre del mercado de fichajes del pasado verano, el Consejo de Administración
considera que es el momento adecuado para llevar a cabo un fortalecimiento de los
fondos propios de la Sociedad que sitúen al Club en una mejor situación financiera que
le permita afrontar con un mayor nivel de solvencia los muchos retos que tiene por
delante.
Esa mejora en la salud financiera de la Sociedad, hará posible que el Club pueda seguir
invirtiendo en el primer equipo y en la academia para competir en las competiciones
europeas de mayor nivel, reforzará su balance protegiendo sus activos y posibilitará un
futuro más brillante para la Sociedad proporcionando una posición económica más
fuerte que ayudará a conseguir una relación fiable con los organismos reguladores del
fútbol, socios comerciales, bancos y acreedores.
A tenor de lo expuesto, y tras haber confirmado Meriton su plena disposición para llevar
a cabo la capitalización de sus créditos al objeto de procurar dicho fortalecimiento de
fondos propios para el Club, el Consejo de Administración propone, bajo el punto 3 del
Orden del Día llevar a cabo un aumento de capital por compensación de la totalidad del
principal por importe de CIEN MILLONES DE EUROS (100.000.000.- €) dispuesto y
pendiente de amortización por la Sociedad bajo las líneas de crédito otorgadas por
Meriton.
De forma adicional, al objeto exclusivo de posibilitar que la participación de los
accionistas minoritarios permanezca inalterada tras el aumento de capital que señalado
anteriormente, el Consejo de Administración de la Sociedad ha considerado conveniente
proponer, bajo el punto 4 del Orden del Día, un segundo aumento de capital, esta vez
con cargo a aportaciones dinerarias, en el que los accionistas minoritarios tendrán el
derecho de suscribir nuevas acciones de la Sociedad en la cuantía necesaria para
mantener su actual porcentaje de participación en el capital del Club previa a la
compensación de los créditos por parte accionista mayoritario.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo anteriormente señalado, Meriton ha comunicado
formalmente a la Sociedad su renuncia al ejercicio de su derecho de suscripción
preferente en relación a este aumento con cargo a aportaciones dinerarias, decisión que
reiterará en la propia Junta General de Accionistas de la Sociedad
